消息面上，工信部对41家多晶硅企业开展专项节能监察，新国标一级能耗要求电耗低于41kWh/kg，目前仅颗粒硅工艺可达标。双良节能的还原炉升级方案可将电耗降低至45kWh/kg，单万吨改造成本约5000万元。行业预计2026年前将有30%落后产能退出，头部企业市占率将提升至80%以上。
截至2025年8月4日 10:42，创业板新能源指数(399266)成分股方面涨跌互现，捷佳伟创(300724)领涨5.54%，英搏尔(300681)上涨4.39%，金雷股份(300443)上涨3.79%；阳光电源(300274)领跌。创业板新能源ETF鹏华(159261)最新报价1.03元。
华泰证券指出，能耗指标或为产能出清重要抓手，后续可能对存量及新增产能实行管控，与产能收储协同推进，驱动落后产能有序退出。继续看好光伏板块，建议关注硅料及新技术环节。硅料作为供给侧改革主要抓手，建议关注头部硅料企业。同时关注新技术进展，包括BC产业链、以铜代银及钨丝金刚线等。
创业板新能源ETF鹏华紧密跟踪创业板新能源指数，创新能源指数反映深交所创业板市场新能源产业上市公司的运行特征。
数据显示，截至2025年7月31日，创业板新能源指数(399266)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、阳光电源(300274)、亿纬锂能(300014)、欣旺达(300207)、先导智能(300450)、罗博特科(300757)、晶盛机电(300316)、当升科技(300073)、金力永磁(300748)，前十大权重股合计占比62.13%。
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